文/杨剑勇过去一年，受ChatGPT所驱动，人工智能进入大模型时代。今年，OpenAI再次发布文生视频模型Sora。受Sora影响下，人工智能概念再次活跃。值得注意的是，生成式AI、大模型在全球如火如荼的发展，继而对算力需求也将大幅提升。英伟达无疑是这一波浪潮最大的赢家之一。继2023年上涨3倍之后，英伟达今年继续大涨72%，市值高达2.13万亿美元（人民币约合15.3万亿元）。其中，2月22日更是创下了市场历史上最大的单日市场涨幅，市值一夜间增加2770亿美元。在资本市场受到追捧，主要在于投资者对AI商业前景展现出乐观态度。在国内市场中，工业富联作为AI算力龙头，同样也得到大幅上涨，当前市值高达4660亿元，今年累计涨幅达55%。消息面上，苹果放弃造车沸沸扬扬，继而专攻发展生成式AI，将在人工智能方面投入了大量资金，显示出苹果正在拥抱科技行业掀起的生成式人工智能热潮。作为苹果产业链重要供应商，有消息指出鸿海集团出货给苹果的AI服务器已在测试阶段。当然，鸿海集团不对单一客户与产品进行评论。而工业富联是鸿海系公司，则在资本市场表现亮眼。在此之前，工业富联认为，ChatGPT的蓬勃发展，将有望带动尤其是AI算力相关的CAPEX（资本支出）提升。这些趋势对工业富联而言，将起到正向促进作用。要知道，目前全球算力需求增长正进入爆发阶段，而人工智能等新科技应用的突破，离不开强大算力支持。工业富联日前，对投资者表示，根据Trendforce数据，AI服务器2023年迎来高速成长，增幅为38%。2024-2026年预估每年将维持20%-30%不等的高增长。其中，2023年前三季，工业富联整体AI服务器营收，同比呈现双位数高增长，前三季GenAI(CPU + GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI 服务器连续三季营收呈现倍数增长。自2022年初以来，Fii GenAI服务器营收呈现逐季升温趋势，GenAI服务器营收占比(占整体 AI 服务器)持续攀升。工业富联认为GenAI发展趋势不变，未来，将持续提升AI服务器研发投入，不断优化产品结构，引领AI赛道的发展机遇。需要指出的是，AI服务器部分受惠于数据中心AI化趋势，AI服务器及GenAI服务器营收快速增长。目前，工业富联的现有客户为全球领先的头部云服务商及品牌客户，2024年依旧会以服务这些头部客户为主。工业富联AI服务器已应用于ChatGPT，同步正加速提升AI服务器及高效运算（HPC）产品的占比和研发速度。与此同时，鉴于市场需求旺盛，目前因应及满足客户全球交货的需求, 持续进行全球产能的扩产。同时在全球厂区进行高度自动化及机器人化的投资, 以最大程度提高生产效率。在WEF公布最新一批“灯塔工厂”名单，就有工业富联旗下的南青工厂。以大量引入AI技术、推动生产效率大幅提高而成功入选，成为全球首家AI服务器“灯塔工厂”。WEF评价中指出，人工智能基础模型带来了对计算能力需求的爆炸式增长，以及对AI服务器更高的效率、质量和迭代速度的要求。通过在订单预测、仓库和生产调度、产品设计以及质量和组装测试等领域引入AI用例，工业富联南青工厂实现了生产效率提升73%，产品不良率降低97%，交货期缩短21%，单位制造成本降低39%。最后，生成式AI登上时代舞台，大模型数以亿计的参数对算力消耗巨大。AI服务器作为算力的基础性产品，需求进一步释放。中信建投在《算力大时代，AI算力产业链全景梳理》报告中提到，AI服务器渗透率快速提升，认为全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长。大模型对算力需求也将大幅提升，由此也将打开AI服务器厂商的成长空间。

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